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你不希望家里的每个东西是一个孤岛

公募基金曾在2003年成功挖掘 五朵金花 投资价值,如今凭借对 核心资产 的把握,业绩再次大放异彩。管理着60亿资产规模的肖杰是公募基金经理中的少壮派。回忆起过........

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你不希望家里的每个东西是一个孤岛

发布时间:2019-10-07

公募基金曾在2003年成功挖掘 五朵金花 投资价值,如今凭借对 核心资产 的把握,业绩再次大放异彩。

管理着60亿资产规模的肖杰是公募基金经理中的少壮派。回忆起过去几年的投资,他将这段经历比作 在盐碱地种庄稼 。

公募基金曾在2003年成功挖掘 五朵金花 投资价值,如今凭借对 核心资产 的把握,业绩再次大放异彩。

在位于愚园路弄堂里的一家本帮菜馆里,记者见到了这位从华南来的 80后 投资总监。尽管他有着十多年的投研从业经历,却依然觉得投资之路凶险无比。

中金公司的研究显示,自2016年以来,外资持股比例最高的50只股票明显跑赢市场,而公募 抱团 的消费股,在过去15年的长线%,被证明是A股长期表现最好的一批股票。

传统行业的变化在2016年开始发生。2016年有两件大事,一是房地产去库存,二是供给侧改革。供给侧改革是供给端,房地产周期是需求端。我们为什么错判呢?原因是我们对地产一直有偏见,尤其三四线去库存我们一直觉得不可能,人口净流出、库存天量,地方财政压力巨大,结果2016年价格慢慢就起来了,2017年每个月的数据都超预期。超预期我们还是认为这是昙花一现,就是这种意识在统治着所有的思维和判断。 肖杰滔滔不绝。

就这样,肖杰低估了地产的韧性,整整三年半都在盐碱地上苦守。 我们并没有去追逐,然而我不追逐,全市场在追逐,就会有一段很痛苦的时间,尤其是在最高峰、最疯狂的时候,整个人很崩溃。

尽管错过了核心资产最火爆的行情,肖杰并不打算向它们认怂。对于核心资产的后市表示,肖杰表示不看好。

再以一骑绝尘的茅台为例,肖杰同样持怀疑态度。 茅台真的被喝了那么多吗?不是的,其实是它的投资品属性在发挥作用。我一直在反思的是,其实我低估了白酒的金融属性,而只是看到了它的消费属性,整个白酒市场是在往下走的。茅台再涨市值会超过中国平安、工商银行?问题是今年近2万亿元规模的减税降费,如果要有增项,发生在烟酒行业呢? 肖杰反问。

5G最简单的影响就是换机。手机目前换机周期拉长到27个月,过去即便是人脸识别也不影响用户的换机,但是5G可以。 肖杰斩钉截铁地说, 为什么?举个例子,4G相当于4车道,5G相当于16车道。如果你不换机,但是别人换机了,意味着他在15车道跑,而你只有一个车道,就好像在4G网络打开3G的时候,网页都打不开,宽带完全被4G占了,这种用户体验会直接影响到换机。

家庭被物联网后会出现什么?用户不希望空调用一个APP,冰箱再用一个APP,而是希望一个APP能控制所有的东西。就有可能出现某个厂商,去打通所有,实现更多的连接,这样用户才会便于管理。你不希望家里的每个东西是一个孤岛,你希望是一个网络,这样会带来另一种商业模式的重构。

上述两点变化更多出于科技本身的内生性因素,而外部环境最重要的催化剂则是科创板的开设。科创板首周交易就股价来看,25只科创板新晋个股平均涨幅达到140.2%。

商业模式都是次要,三表都不重要,三表只是个表现,他那么好的现金流,那么好的ROE,但他的根源是什么?我们有没有能力在20年前看到格力的今天?要用动态的眼光去看这个世界,我们为什么投资?就是希望找到一个企业的本质。牛逼的企业一定会顺应市场,一定会以动态的眼光看市场,它不会等死,或者被别人革命,一定是在主动革命。

在与肖杰的一面之缘里,记者能明显感受到肖杰对于股市投资的痴迷和热爱、以及对知识的不断渴求。


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